نجح بنك أبوظبي الأول، في إصدار سندات بـ 600 مليون دولار بأجل 5.25 سنوات، وبمعدل 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأمريكية، وبعائد إجمالي بلغ 4.514%، بعد التسعير بنجاح في 19 يناير(كانون الثاني) الجاري.
ويعتبر هذا الإصدار الثاني لبنك أبوظبي الأول مقوماً بالدولار الأمريكي في 10 أيام، بعد نجاحه في إصدار صكوك من فئة RegS بـ 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات، وتسعيرها بنجاح في 9 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وبذلك، يصبح بنك أبوظبي الأول البنك الوحيد فيالمنطقة الذي يدخل أسواق رأس المال مرتين وبنجاح هذا العام.
ويعتبر هذا الإصدار للسندات أول إصدار من مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محققاً أدنى هامش تسعير +105 نقاط أساس فوق نسبة عا ئدات سندات الخزينة الأمريكية من قبل أي بنك في العالم في 2023 على مستوى السندات المقومة بالدولار الأمريكي، بأجل 5 سنوات.
وقوبل الإصدار بطلبات قيمتها 1.75 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاكتتاب، من قبل المستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
